发布日期:2025-04-24 10:15 点击次数:148
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2025年4月15日,嘉和生物-B(06998.HK)向港交所递交上市央求书,亿腾医药集团有限公司Edding Group Company Limited(看法公司,下称“亿腾医药”)通过换股方法反向收购嘉和生物,吞并后公司将改名为亿腾嘉和医药集团有限公司(下称“亿腾嘉和”)。这是香港首宗18A未盈利生物科技公司反向并购案例。
嘉和生物,将向亿腾医药鼓吹刊行约17.78亿股代价股份(基于推定最高换股比例3.32),亿腾医药的股权价值约6.77亿好意思元,每股代价表面刊行价钱2.96港元,较嘉和生物于2025年4月7日收盘价1.78港元溢价66.22%。
亿腾医药此前曾先后四次递交招股书,时分曾于2021年6月25日通过港交所聆讯,不外那时未有开动招股。
反向并购上市央求蚁集:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2025/107297/documents/sehk25041501719_c.pdf
看法集团主要业务
亿腾医药,动作一家轮廓型的专科生物制药公司。通过向跨国公司收购品牌药物质产,以及从人人生物制药公司授权引进变嫌专利药物的开采及交易化权益,已诞生富竞争力、阛阓后劲重大的原研药及变嫌药组合。亿腾医药历经逾二十年的营运,已到手完成多款变嫌药在中国上市,彰显其刚劲的临床开采及处治技艺。此外,亿腾医药于其过往钞票收购中,获跨国公司转让分娩按序及处治体系,通过营运该等分娩按序及处治体系,展示了寰球级的制造、供应链处治、技能转动及质地收敛体系。
亿腾医药,已诞生优质产物组合,包括五款主要产物,其中包括三款原研产物,即稳真确、希刻劳、亿瑞平,以及两款变嫌产物(Vascepa、Mulpleta),这些主要产物已一说念终了交易化。每款产物均针对大型或快速增长的调节界限的医疗需求,包括抗感染、CVD及呼吸系统疾病。亿腾医药为其系数主要产物于中国的上市许可抓有东说念主。亿腾医药还有五款其他产物,包括景助达、罗可曼及三款siRNA候选药物。就景助达及罗可曼而言,亿腾医药抓有营销及分销权,公司亦已获授权引进三款变嫌临床前siRNA候选药物。
于营业记录时分,亿腾医药大部分收入来自销售原研产物。
鼓吹架构
上市文献败露,在吞并前,亿腾医药的鼓吹架构中,控股鼓吹倪昕先生,通过Suremoment Investments、Chinapharm Holding、显智、Chinapharm Group等,合共收敛公司45.19%的投票权。
吞并完成后,按推定最高换股比例,倪昕先生将成为亿腾嘉和的控股鼓吹爱就色最新网址,抓股约37.39%。
董事高管
除又名非引申董事于铁铭先生留任以外,嘉和生物系数董事均将辞任。经扩大集团的董事会由7名董事构成,包括2名引申董事、2名非引申董事、3名颓靡非引申董事,自吞并完成起凯旋:
2名引申董事:倪昕先生(董事会主席)、翟婧女士(业务发展高档副总裁、联席公司布告);
2名非引申董事:David Guowei Wang博士(OrbiMed Advisors亚洲区结伙东说念主、高档董事总司理)、于铁铭先生(高瓴投资结伙东说念主);
3名颓靡非引申董事:许庆博士(上海财经大学教诲)、陈文先生(上海涌铧投资结伙东说念主)、郑晶晶女士(上海金景投资副首席行政官)。
除引申董事外,高管还包括郭峰博士(首席引申官)、韩淑华博士(首席科学官)、梁其斌先生(高档副总裁)。
公司功绩
招股书败露,在昔日的2022年、2023年和2024年三个财政年度,亿腾医药的营业收入永别为20.73亿、23.04亿和25.46亿元东说念主民币,相应的净利润永别为3.06亿、3.08亿和3.88亿元东说念主民币。
中介团队
是次反向并购的中介团队主要有:
摩根士丹利、浦银国外为其新上市央求联席保荐东说念主;
新百利融资为其颓靡财务照看人;
安永为看法公司及嘉和生物(2024年度)审计师;
普华永说念为嘉和生物(2022、2023年度)审计师;
竞天公诚为看法公司中国讼师;
凯易为看法公司香港讼师;
海问为嘉和生物中国讼师;
海问(香港)为嘉和生物香港讼师;
互市为券商中国讼师;
佳利为券商香港讼师;
绰耀老本为其合规照看人;
黑丝足交弗若斯特沙利文为其行业照看人。
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